Sind alternative Wohnimmobilienfonds – 2021 noch zuverlässige Renditebringer?

Eine Investition in alternative Wohnimmobilienfonds hat den Vorteil, dass hier monatlich wiederkehrende und kalkulierbare Mieteinnahmen erwirtschaftet werden. Große Investoren wie Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen haben schon lange erkannt, dass diese alternativen Immobilienfonds eine verlässliche und stabile nicht schwankende Quelle von Rendite ist. Sie suchen weiterhin händeringend stabile und kalkulierbare Rendite. Auch Privatinvestoren suchen vermehrt Mieteinnahmen als zuverlässige Renditequelle.

 

Seit 2008 steigen die Preise für deutsche Wohnimmobilien stetig an. Auch im Jahr 2020 sind die Preise völlig unbeeindruckt von Corona im Durchschnitt um 8% gestiegen. Das bedeutet, die Nachfrage nach Immobilien ist nach wie vor groß.

Rendite mit Alternativem Immobilienfonds

Wie verhalten sich die Markteilnehmer in Corona – Zeiten?

  •  Verkäufer sind vorsichtig geworden. Das bedeutet das Angebot wird weniger.
  • Gleichzeitig erhöht sich die Nachfrage an deutschen Wohnimmobilien:
    Die großen Investoren suchen händeringend Alternativen zu stabilen Erträgen.
  • Privatinvestoren fragen ebenfalls vermehrt nach Wohnimmobilien als Investitionsobjekt.
  • Im Bereich der Finanzierung sind sogar negative Zinsen im Immobilienbereich denkbar.

    Ausblick: Die Preisentwicklung wird spürbar weiter steigen.

Alternative Wohnimmobilienfonds
Quartalsinformation 1. 2021:

ImmoChance Deutschland 8 Renovation Plus – Update

Die Sanierungsmaßnahmen der 325 Wohnungen sind weitgehend abgeschlossen. Davon wurden 20% der Wohnungen vollständig saniert in den Bereichen Bad und Elektrik.

Mittlerweile ist die Re- Renovation geplant. Das bedeutet die Planung und Umsetzung von weiteren ergänzenden Renovationsmaßnamen, die bisher nicht gem. Prospekt kalkuliert und vorgesehen waren. Das ist positiv zu sehen, denn dadurch erfolgt die Sanierung von weiteren Wohnungen, die später zusätzlich einen höheren Mietertrag erwirtschaften. Das bedeutet eine Zusatz- Rendite für den Anleger.

Wieso wurden diese Maßnahmen nicht schon von Beginn an einkalkuliert?

Im Prospekt wird meist sehr vorsichtig und konservativ kalkuliert und geplant. Nun sind die geplanten Renovationen schneller als erwartet vollendet worden. Damit ist noch Zeit weitere Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen.

Die Immobilie in Heidelberg hat längere Zeit Sorgen bereitet, denn hier sollte ein Anbau erfolgen. Der Nachbar hatte mehrfach Einspruch gegen die erteilte Baugenehmigung erteilt. Nun ist der Rechtstreit gewonnen und die Baugenehmigung rechtskräftig. Diese Woche werden die Gespräche mit dem Architekten wieder aufgenommen.  Mit dem Bau kann umgehend begonnen werden. Ziel ist die Umsetzung in Q3 2021.

Kassel: Hier steht das erste Mal ein Neubau an. Primus Valor hat lange Zeit überlegt, ob sie in diesem Segment tätig werden wollen. Nachdem die Stadt Kassel einen 20 jährigen Mietvertrag für den neugebauten Kindergarten mit Tagesstätte abgeschlossen hat, wird Primus Valor auch das erste Mal in die Sparte Neubau starten.

Mannheim, N4: Hier war die 2- fache Aufstockung inkl. Dachausbau des Gebäudes geplant. Nun wurden weitere Möglichkeiten entdeckt, weitere 200 m2 Wohnfläche zu generieren. Zudem sind die Verkaufspreise in Mannheim gestiegen, dass die neuen Maßnahmen gut umgesetzt werden können und dadurch ein weiterer Gewinn erwirtschaftet werden kann.

Fazit: Der alternative Wohnimmobilienfonds ICD8 läuft planmäßig und wird durch weitere Renovierungsarbeiten voraussichtlich eine höhere Rendite als prospektiert erwirtschaften.

ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus – Update

Mittlerweile ist das Portfolio vollständig platziert, das bedeutet, dass das eingesammelte Kapital der Anleger und das dazugehörige Fremdkapital vollständig investiert wurde.
Die Immobilien sind über 10 Bundesländer verstreut, haben eine Gesamtinvestitionssumme von 195.000.000 € und eine vermietbaren Fläche von 160.000 m². Das bedeutet es ist ein sehr breit gestreutes Immobilien – Portfolio.

Der Durchschnittspreis pro m² liegt bei ca. 1.200€/ m². Das ist sensationell günstig und nur möglich, weil es sich um viele unterschiedliche Objekte handelt.

Alternativer Immobilienfonds mit stetiger Rendite

Update zu einzelnen Objekten:

Mikado- Portfolio: Immer noch nicht vollständig gekauft, da es so schwierig ist, den Eigentümermix, bestehend aus vielen GBR’s, Einzelunternehmen und Privateigentümern unter einen Hut zu bekommen. Aber sie halten weiterhin daran fest, denn dort sind sehr viele Chancen enthalten. Die Möglichkeit Potentiale zu heben ist immens. Der mögliche Verkaufspreis wird ebenfalls sehr positiv eingeschätzt.

Lünen: Die Mieten sind aktuell weit unter dem aktuellen Preisspiegel, hier besteht Mietpreissteigerungs-potential. Die Immobilie wurde günstig eingekauft. Demensprechend wird eine Preissteigerung beim Verkauf erwartet. Sie eignet sich ebenfalls gut für den Einzelverkauf an Privatanleger.

Neues Portfolio per 16.01.2021 angekauft:
Kassel, Lünen, Burgkirchen, Erfurt, Meiningen, Schwerin, ges. 272 Wohneinheiten

Burgkirchen (Bayern, 70 km vor München) 191 Wohnungen

Welche Maßnahmen sind in Burgkirchen geplant?: Klassische Renovationsarbeiten: Wärmeverbundsystem, Erneuerung Fenster, Haustüren, komplett neue Elektrik und Brandschutz, Malerarbeiten Treppenhaus. Durch die energetische Sanierung kann über die KFW finanziert werden und das bedeutet: 20% Tilgungszuschuss als extra Rendite– Bestandteil.

Als Chemiestandort ist das Wohnungsangebot gerade sehr knapp. Bei der Suche mit Immscout.de können gerade 2 Wohnungen im Umkreis von 5 km gefunden werden. Die aktuelle Marktmiete liegt bei 7,5€ m²- 8,0€/ m². Die tatsächlich vereinnahmte Miete liegt bei 5,0 €m² -> hier gibt es erhebliches Potential

Vergleicht man die Verkaufspreise (Immmoscout.de) liegt der m²- Kaufpreis bei 2.250 €-3.000 €.
Das Objekt ist zu ca. 1.250€/ m² angekauft worden. -> Hieraus ergibt sich Potential bei Verkauf von 55%!

rentable Immobilien für Kapitalanleger

ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus – Update

Bisher sind bereits für 100 Mio € Wohnimmobilien angekauft worden. Das bedeutet, dass das eingesammelte Eigenkapital der Anleger, bisher 60 Mio €, vollständig investiert ist und verdient jetzt schon Rendite. Das ist außergewöhnlich, dass alles Kapital bereits am Kreislauf teilnimmt und nicht auf den Konten auf den zukünftigen Immobilien- Erwerb wartet.

Der Fonds ist kein Blindpool mehr, denn 50% des gesamten Fondsvolumens (200 Mio €) sind bereits in Immobilien investiert. Der neue Anleger kann seine Investitionsprojekte schon sehen.

Auch im ICD 10+ sind die Wohnimmobilien auf mehrere Bundesländer verteilt.

Was hat sich an der Anlagestrategie verändert?

Investiert wird jetzt auch in B + Standorte / A- Standorte, wie z.B. Mannheim, Lahr, Kassel, Dortmund, Düsseldorf. Es werden bessere Lagen eingekauft, aber nach wie vor werden nur die Objekte herausgesucht, die genügend Potential mitbringen. Dazu sind im Allgemeinen die Ankaufspreise gestiegen.

Mehr Infos zu den einzelnen eingekauften Immobilien – Update

Jena: „Neubau“ Baujahr 2018. Hier steht nicht der Renovations- Ansatz im Vordergrund, sondern die Tatsache ein Objekt im Gesamtportfolio zu haben, das sofort, direkt nach Ankauf bereits Mieterträge erwirtschaftet.

Das Besondere an der Immobilie ist die Lage: Direkt IM neu gebauten Campus in Jena (Fertigstellung 2025). Die Ausstattung ist hochwertig mit Tiefgarage mitten in der Stadt. Hier könnten sich neben Studenten auch die Professoren einmieten.

Der Zinssatz für die Finanzierung ist mit 0,75% supergünstig. Die gesamte Liegenschaft weist eine Underperformance bei der Miete auf: Derzeit zu 9,00€ – 9,50€ vermietet – Der Mietspiegel in Jena liegt bei 10,00€ – 10,79€. Also kann man schon jetzt das Potential in der Mieterhöhung erkennen.

Lahr: Der Wohnungsmarkt ist leergefegt. Es gibt keine Wohnungen zur Miete durchschnittlich 7,80€.

Eingekauft wurde mit 5,00€/m2 Das entspricht einem Mietpreissteigerungspotential von = 55%

Geplante Maßnahmen: Klassische Renovation: neue Heizung, Fenster, Malerarbeiten Treppenhaus und der Einsatz von KFW Mitteln zur Finanzierung mit 20% Tilgungszuschuss.

Kassel: Bessere Lage mit höheren Preisen und Ausstattung: Echtholzpaket, Balkon, Fußbodenheizung, begehbare Dusche, große Wohnungen: Menschen brauchen mehr Räume: Stichwort Homeoffice

2.050 €/m² Kaufpreis … aktueller Kaufpreis 2.550 €/m²

Dortmund: Baujahr 1968, 150 Einheiten an einem Standort!

Renovation geplant Dämmung, neues Dach, neue Fenster, Elektronik und der Einsatz von KFW Mitteln und damit 20 % Tilgungszuschuss. In der Nachbarschaft gehört alles Vonovia, daher ist ein Komplettverkauf attraktiv sowie später auch ein Einzelverkauf/ Wohnung oder Haus möglich.

Fazit:

Auch der ICD 10 Renovation Plus ist ein lohnendes Investment im Bereich alternative Wohnimmobilienfonds. Die Einkaufkonditionen werden schwieriger, dafür werden auch die Verkaufskonditionen besser. Durch die 13-jährige Erfahrung der Kapitalanlage-gesellschaft sowie die damit verbundenen Kontakte am Markt, finden sich nach wie vor günstige Immobilien mit erheblichem Potential.

„Immer im Asset bleiben“. Das eingeworbene Eigenkapital wird direkt investiert und liegt nicht lange auf dem Konto (bei Minuszinsen) herum.

Nach wie vor werden steige Preise für Wohn-Immobilien in Deutschland erwartet: 2020 waren es 8%.

Wenn die Assetklasse alternativer Wohnimmobilien grundsätzlich in Ihren Vermögensmix passt, dann solltest Du nicht zögern zu investieren.

Ich freue mich, über Deine Kontaktaufnahme und verbleiben mit

herzlichen Grüßen

Deine

Carina von Oosten

– Finanzlady –

Carina von Oosten